美德山上的快樂農場裡，住著一隻只有三隻腳的小貓。因為一身黑，農場裡的動物都叫他黑皮。總是戴著模糊眼鏡的他行動不方便，走起路來一跛一跛的，和其他動作靈活的動物大不相同，加上從小不愛洗澡，身上時常發出陣陣臭味，跳蚤不時在他身上舉行跳高比賽，所以每當他在農場悠哉踱步時，大家看到他都緊捂著鼻子退避三舍，深怕他帶來各種病菌和厄運。
黑皮每次看到有動物身影不經意的從他家門前晃過，就興奮地開門說：「嗨！歡迎光臨，我們一起……」話都來不及說完，動物們早就一溜煙的跑走，消失在他家門前，只剩枝頭的烏鴉對著他冷冷的笑著。
去年農場上搬來了米克豬一家人，小米克對於這個風景優美的農場充滿了好奇心，一放下行李就立刻往農場中最受大家喜愛的靜心湖跑去，想到那兒和大家見面，接受芬多精的洗禮。
半路上，他遇見了黑皮，正想跟迎面而來的黑皮打招呼時，就被豬媽媽攔了下來，豬媽媽把他拉到一旁低聲的說：「小米克啊！還沒搬進來之前，我就聽說了古怪黑皮的事情，你可千萬不要和黑皮玩在一起，因為他只有三隻腳，說不定身上背負了黑暗的詛咒，要是哪一天你也變成了三隻腳的豬，那你就準備被農場主人拖出去宰了！」
小米克嚇得說不出話來，尷尬的對黑皮擠出勉強的笑容，拔腿就跑。豬媽媽的竊竊私語，都被在一旁做日光浴的黑皮聽到了，他撫摸著自己的三隻腳，難過得流下淚來，也因此變得悶悶不樂。
原來農場裡的動物不但不喜歡和他打交道，還到處講他的壞話，所以黑皮性情變得更孤僻，成了沉默寡言的獨行俠。習慣了孤獨的黑皮經常一個人坐在幽暗森林裡搔搔身體，覺得自己一個人也沒什麼不好，想做什麼就做什麼，反而自由自在。
直到有一天，農場裡來了一隻小流浪狗可魯。雖然，可魯才來不久，大家卻很喜歡跟他親近，因為他不但每天笑容可掬，而且熱心助人。惟獨黑皮忌妒他，愈看牠愈不順眼，他開始挑撥可魯最親近的小綿羊以及小白兔，只要聽說他們一起在靜心湖畔玩耍，黑皮就飛奔過去故意碰觸他們的身體，讓跳蚤到可魯的身上來趟短暫旅行，並且散佈了許多關於可魯壞話的傳單，企圖離間他們的感情。
儘管黑皮千方百計想讓可魯被趕出農場，可是始終無法得逞。漸漸的，他開始自暴自棄，脾氣愈變愈壞。有一次，農場裡大家最尊敬的老山羊—和氣公公勸他：「我說黑皮呀！你要得到大家喜歡，並不是困難的事情，我建議你，先把儀容整理乾淨，並且多和大家打招呼，慢慢的，情形就會改觀哦！」
黑皮依照和氣公公的勸說，每天都到瀑布區把自己從頭到腳梳洗一番，也試著面帶微笑向大家打招呼。可是，經過一段時間，情形並沒有太大改善，大家對黑皮還是視而不見。這一次，他並沒有氣餒或難過，只是覺得百思不得其解，為什麼大家還是不讓他親近。
所以，他又再度請教和氣公公。和氣公公若有所思的説：「大家可能是因為你斷了一隻腳，覺得你與眾不同，才會不想親近你的！只要你把為什麼只有三隻腳的原因說出來，大家就不會覺得很奇怪，反而會了解你、接納你。」
隔天一早，剛好是一個月舉行一次的靜心湖動物會議。黑皮一大早就起床，他仔細地把上上下下整理乾淨，在鏡子前照了半天，噴了點香水，並且把自己打扮得漂漂亮亮才出門。當所有動物看到黑皮走過來時，現場一片鴉雀無聲。
大家你看著我、我看著你，感到相當訝異，因為黑皮的毛髮竟然變成了閃耀的銀白色，從一旁探出頭的小米克輕聲的說：「黑皮哥哥的毛皮顏色好美呀！」黑皮從靜心湖中看到自己的樣子，也驚訝的說不出口。
這時，老山羊及時跑出來說黑皮的來意，大家才沒有一哄而散。黑皮就一五一十說明他變成三隻腳的原因，大家這才知道黑皮原來是一隻四肢健全的貓，很得主人的寵愛，生活過得非常快樂，但有一次陪著小主人玩耍時，為了要救小主人，被車子撞斷了一隻腳，後來被狠心的主人拋棄了，被仁慈的農場主人收留，於是才在這農場安頓下來。
在場所有的動物聽了，都因為深受感動而痛哭流涕，並且為黑皮所受到的不平等待遇和歧視感到羞愧。從此以後，黑皮每天都梳洗得容光煥發，也變得很有禮貌，大家不再疏遠他，都把他當作好朋友。尤其，當黑皮在草地上散步時，總會有許多動物圍過來陪著他呢！這時，黑皮就會開心的唱著數來寶：
我是黑皮貓呀黑皮貓
穿著銀色毛棉襖
雖然只有三隻腳
但是無憂無慮沒煩惱
因為我與大家相處好
天天香皂來洗澡
早上起來問聲早
個性溫和不驕傲
關心別人有禮貌
人人誇我好寶寶呀，好寶寶！
文章來源：臺北市國民小學「品德小故事」徵文活動成果專輯
